11/4 決算

4222 児玉化学工業　今後フォローする必要なし。定性的な強みない。

7021ニッチツ　フォローする必要なし。

こころネット　好決算ははせがわから読めたのか？

3347トラスト　中古車輸出。円安もあり好調継続。中古車市況は天井付けたんじゃ？円安恩恵でかそう。

有沢製作所の下方修正の文面にゼロコロナ政策の影響書いている。

スーパーバッグは財務悪すぎてフェアバリューわかんないけど、マネゲ含めてワンチャンありそう

リーダ電子はゼロコロナ政策で喰らってる。北米は好調は円安かな。ゼロコロナ終わった時のリバウンド取れそうな、無理そうな。

イリソ電子は中国韓国のEV市場拡大に乗っかってる感じ

NKKスイッチは強みあるし、リサーチ対象。通期修正は保守的？ゼロコロナ政策解除の恩恵？

流動性リスクで割安、激薄銘柄。持てて1000株か。

サンコーは海外子会社（タイ）がEV恩恵

仏壇のはせがわ<8230>は前回の1qが相当美味しかっただけで、今回は微妙。何より直近の10月月次で成長率鈍化が良くない

6327北川精機は粗利率悪化が激しい。価格転嫁で恩恵？割安だし、シェア1位の分野あるし。

オエノンは無配にして、もっと株価下がるともっと投資対象として魅力ますのになあ。ここは価格転嫁できず苦しい企業。価格競争厳しく転嫁も難しそう？決算追跡

YKTも商社系で好決算やん、取れた凄腕いそう

エフテックもホンダ系。円安が主な増収要因だが、価格転嫁の文字なし。。。大丈夫そ？

ジーテクト同様、北米が圧倒的に好調。

エフ・シー・シーもそう。ホンダ系で売上ゴリゴリアップも粗利率ダウン。転嫁できれば化ける。

シモジマのの利益率急回復っぷりもすごいね。割とサプライズ気味。若干PER高めだし、配当性向も高いけど。アップサイドは30%くらいか？

JMSも底っぽい？無配にしてくれればもっと下がるのに、、、円安で売上アップで、電力価格、海上運賃、円安で利益率悪化。転嫁も難しそう？急激な利益率改善は難しいかな？一応フォロー対象ではあるけど、、、

4409東邦化学工業も２Q特殊要因で悪く見えている説あるな。売上自体は過去最高なわけだし株価これから説ある問題はアップサイド。要リサーチ。長期チャート見ると、いやあアップサイド少ないなあ。長期チャートから見るに、跨ぎくらいしか旨味ないぞお。

ダイジェットも次の決算またげそうだな。10/1からさらに値上げする。問題は売れるかどうかだが。800以下で書いたいなあ。

【学び】

次の3qシーズンも中国ゼロコロナ政策で喰らいそうなとこは跨ぎにくそう

ex.有沢製作所　

中国のゼロコロナ政策からの復活を短期で取ることできるんかな。あんまり書いたくないけど。足元では中国の感染は拡大しており、ゼロコロナ政策は終わらなそう。有報キャッチャーで『ゼロコロナ政策』は膨大すぎる。

イリソ電子は１Q上海ロックダウンから立ち直ってるし、回復できる企業はしてんだよな。

オエノン追尾

商社系好決算にYKT追加

5013ユシロ化学工業は今がそこっぽい。ここから価格転嫁進めて元に戻る。配当利回り的には960までは戻りそう（20%利回り）後はどこまで価格転嫁できるか。業界首位だし、転嫁能力あるのでは？ジーテクト同様海外と日本に転嫁差がある。自動車系で北南米だけ好調なのも共通。本格的に買うなら、まとめてリサーチしないとね。

同業のBPカストロールは価格転嫁できてるて書いてあるけど全く影響は出てない。遅れてる。こっちは書いにくいし、配当23円維持するて、中途半端な株主後見は今すぐやめろ、無配にして業績戻ったらたんまり出すでいいんだよ。

価格改定がうまくいってるのがオーナンバ<5816>で業界首位クラスのシェアなのが転嫁能力の所以か？