【四季報2023新春号】有望銘柄とそのほかメモ（2022/12/16発売）
【背景】四季報のタイミングとして、防衛増税が閣議決定したタイミング。岸田総理自身へのTwitterアカウントへも反対声が多く寄せられた。重工系やセックなど買われていた。
マーケット全体としては、ちょうど利上げによるリセッションが意識されていたタイミング
同時にFRBの利上げ鈍化で円安から円高へとトレンドの転換点でもあった
【今号の狙い】
❶為替影響で主に円高プラス銘柄
❷防衛省関連銘柄
❸現時点で割安銘柄
【有望銘柄】
1384ホクリョウ
安い、日本のインフレの影響は売上増加という意味でプラス。ただ市況に影響されそう、成長戦略されはっきりすれば買いなんだが、、、
6101 から記入
浜井産業の友松商事ってなんだ？
6165 企業としてポテンシャルあるのと、ベースが割安。配当性向あげるてなったら化けるで。ただ自動車セクターなのできつそう。&中国リスクある
6227 大化け要素ある 来期からの東京応化工業との協業も要チェック
SANEI 円高、価格改定で利益率戻る？ 若干アフコロ気味？
6231 ベースが割安 脱炭素追い風。若干Twitterで話題
6279 は要監視 Ｖ字回復来るかも？円高メリット産業を顧客に持ってる
6298 ワイエイシイ
パワー半導体関連
6336 調査次第ではポジOKだな、短期での財務改善しそうだし
6373 大同工業
EVシフト向かい風 産機用チェーン受注急増の文字あり
6549 ディーエムソリューション 円安デメリット？？？
6555 MSコンサル
ベースが割安
6599 エブレン
ベースが割安 オーナー 受注開示してる？
6850 チノー
水素エネルギー関連
将来のテーマ化は必須
6864 エヌエフ
水素製造装置？
6882 三社電気
パワー半導体関連
6890 フェロテック
上田八木短資 筆頭まで買い上げてるやん
有望な日本株である事には間違いない
6918 アバールデータ
還元意欲高すぎる
6926 岡谷電機産業 要リサーチ
調べる甲斐ある珍しい銘柄
6928 エノモト
パワー半導体銘柄
バリュエーション割安
大口取引先はフジクラ傘下の第一電子工業 コネクタの総合メーカー
