【結論】買えない 理由1. 2023.2Qの見栄えがいいのは採用を後ろ倒しにしているだけ。今期採用20のうちまだ５人しか採用してない。後半に15人分の採用費が販管費に計上される予定。 理由2. 決算説明資料には、ストック性を強調しているが、粗利率低く、本当に…

【結論】買えない。 2023 1Q 確かによく伸びている。が強気な今期予想が到達できそうだなという程度。現在予想に対するperは14ほどでSIerとしてはフェア気味。テンダラボのストック性はよくわかんないが、前回の4Qから売上落ちているし、そんなにないのでは…

【結論】インバウンド関連として若干出遅れ感あるが、アップサイドは見た目より少ないかな 【目標株価】難しいところ コロナ直前で1000円。MIXIとの資本業務提携で14.2%希薄化しているから、877円。 前期2022期は店舗7減少。今期2023期は増減ほぼなし。 今は…

（5341）アサヒ衛陶 前回3Q売上急増（子会社の事業成長？）も販管費増大にて営利変わらず。4Qでの利益率推移見たい 関通（）はグリッチになるような気もするが、やたらと利益率下がってるな 次回3Q 利益率とクラウドトーマスの伸びに注目 ハブは全商品5％の…

【結論】PLでは原価率改善しているように見えるが、従業員も減少。不採算店舗を削減し、新規出店はなし。確実に延命しているだけの企業 助成金でなんとか黒字。燃料費、原料費高騰でダメージあり 株は買えない 2023 ２Q 短信より

【概要】 （⏬銘柄スカウター） アッセンブリーメーカー。歯車装置（バルブアクチュエータ、ジャッキ昇降装置、ミキサー、増減速機）、精密歯車（自動車・建設機械・鉄道・船舶用）の製造・組立・販売、付帯する工事＆メンテナンス。発電所向け歯車・歯車装置…

【ざっくり】整水器メーカー（国内最大手）。ウォーターヘルスケア事業（健康機能水の電解水素水をベースとする整水器/健康機器の製造・販売）、医療関連事業（電解水透析、再生医療関連/さい帯血バンク）を展開。主力製品は家庭用電解水素水整水器・カート…

現在のポジションは少し安い気もする。次の２Q跨いでもいいかも、、、？ 【基礎知識】 2Qで赤字計上し、3Qで通気の利益のほとんどを稼ぐ偏重モデル 催事販売が影響か。 【インバウンド】 期待できなそう。そもそもオーダーメイドスーツを外国で買うってなら…

【ざっくり】インソーシング インソーシング・派遣事業 当事業では、医療機器・医薬品、輸送用機器、住宅設備機器、食品関連製品等を製造する顧客企業内の製造工程等において、製造請負(*1)・製造派遣(*2)及び小売請負の事業を行っております。特に主力であ…

【ざっくり】ネイルサロン イルサロンチェーン経営。首都圏・東海・関西で60分・低価格ネイルサロン「ファストネイル」を運営（62店舗、2022年3月、会員数60万人）、オリジナルのネイル＆ハンドケア商品を販売。ジェルネイル主体の店舗ブランドは「ファスト…