6231 木村工機

【発見】2022/9四季報 per割安　チャート逆張り　アフコロ要素？

四季報で受注残２倍とコメント

【強み】

独自のヒートポンプ製品　

【弱み】

高齢の社長とワンマン気味

【バリュエーション】株価1315でper7.31 株主資本比率46% 

競合見るに財務健全ならper12くらいの評価はあってもいいかも

EV/EBITDAは8倍程度

公募価格は2400　資金使途も良心的で未来目線

まず受注、受注残高とその推移、それから粗利率（価格転嫁）を調べる

【結論】

次の11月決算ガン見

比較で割安だし、買ってもいいけど、次回の粗利率改善と受注の加速を見てからでもいいかも

受注残高は２倍で受注も+30%だけど、売上に現れなさそう、、、

産業分野が一番売上多いが、ここが半導体や自動車市況の影響受けそう、、、

あとは粗利率悪化が課題。

ここは地味に化ける可能性あり